Francia

A Vivendi il controllo di Neuf Cegetel. Il gruppo media francese sempre più orientato sulle tlc

Il gruppo media francese Vivendi ha trovato un accordo col gruppo Louis Dreyfus per l’acquisto della quota del 29,5% dell’operatore mobile Neuf Cegetel. Vivendi pagherà 34,50 euro per ogni azione Neuf Cegetel, per un montante di circa 2 miliardi di euro, e lancerà successivamente un’Offerta Pubblica di Acquisto sul capitale flottante a 36,50 euro.

Il comunicato rilasciato in mattinata

Secondo il comunicato rilasciato in mattinata, SFR dovrebbe finanziare questa operazione sarà finanziata per indebitamento, attraverso un prestito a condizioni di mercato accordato a Vivendi. Per consentire il rimborso del prestito, SFR ridurrà il pagamento dei dividendi nei prossimi tre anni. L’operazione – continua la nota – permetterà di ottimizzare la struttura finanziaria di Vivendi che, per preservare la propria flessibilità strategica e finanziaria pensa di attuare un aumento di capitale compreso tra 1 e 2 miliardi di euro.

Il calendario preciso di questo aumento

Il montante e il calendario preciso di questo aumento di capitale dipenderanno dalle condizioni di mercato. Secondo Jean-Bernard Lévy, presidente di Vivendi, questo investimento rappresenta "...una grande opportunità per il rafforzamento e lo sviluppo di Vivendi in una delle sue attività principali, permettendo a due gruppi complementari di unirsi e creare valore per gli azionisti”. Neuf Cegetel - nata ad agosto 2005 dalla fusione fra Cegetel e Neuf Telecom - è stata quotata in Borsa lo scorso ottobre a un prezzo di 22,08 euro ad azione. La società è controllata al 40.7% da SFR, al 35.1% da Louis Dreyfus, all’11.9% da Suez, mentre il rimanente 12.3% è in mano ad Investitori finanziari (10.8%) e ad altri azionisti (1.5%). A settembre, Vivendi – sempre più focalizzata al settore delle telecomunicazioni – aveva annunciato l’inizio delle trattative, poi abortite, per l’acquisizione di Oger Telecom, dopo l’uscita di Telecom Italia, che a luglio ha ceduto a Saudi Oger la quota del 10,36%, detenuta da TIM International, per un prezzo complessivo di 477 milioni di dollari.

Il gruppo francese in un comunicato

“Vivendi – ha precisato allora il gruppo francese in un comunicato - continuerà a portare avanti la sua strategia di acquisizioni privilegiando la creazione di valore a un prezzo accettabile e con chiare prospettive di controllo”. Il gruppo francese, attivo nella telefonia mobile con SFR (che controlla insieme a Vodafone) nel 2000 ha acquisito una quota del 35% di Maroc Telecom, poi salita nel 2004 al 51%.

(21 dicembre 2007)

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