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Tim: perfezionata la cessione di Tim Hellas a TPG e Apax Partners

Tim International (controllata al 100% da Tim), ha firmato oggi l'accordo definitivo per la vendita dell'intera sua partecipazione detenuta in Tim Hellas (pari all'80,87%) ai fondi gestiti da Apax Partners e Texas Pacific Group (TPG).  

Il 4 aprile 2005

Il closing dell'operazione, già comunicata al mercato il 4 aprile 2005, ha avuto luogo ad Atene successivamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità greche e dell'Unione Europea.  

Un enterprise value di 1

Il prezzo della cessione e' 1.114 milioni di euro, che corrisponde ad un enterprise value di 1.600 milioni di euro per il 100% di TIM Hellas ed è equivalente a circa 16,43 euro per azione.   La transazione ha determinato una plusvalenza di circa 429 milioni di euro nel bilancio consolidato del Gruppo Tim.   Apax Partners e' una delle principali società di investimento in private equity, che opera negli Stati Uniti, in Europa e Israele e ha raccolto o seguito circa 20 miliardi di dollari di investimenti in ogni parte del mondo.

Gli investimenti di Apax Partners' Funds

Apax Partners' Funds investe in aziende che appartengono ai suoi 6 settori globali: telecomunicazioni, IT, vendita al dettaglio e prodotti di largo consumo, media, sanità e servizi finanziari/aziendali. Tra gli investimenti di Apax Partners' Funds ci sono: Inmarsat, Intelsat, Audible, Dialog Semiconductor, Frontier Silicon, Jamdat, Kabel Deutschland, Sonim Technologies e Yell.   La Texas Pacific Group (TPG) e' una delle principali aziende di investimento in private equity a livello mondiale. TPG gestisce oltre 15 miliardi di dollari di capitale azionario impegnato e, nel corso della propria storia, ha completato oltre 65 transazioni. TPG detiene investimenti nel settore della tecnologia e delle telecomunicazioni con investimenti in Eutelsat, Findexa, MEMC Electronic Materials (WFR), Seagate Technology (STX), ON Semiconductor (ONNN), Paradyne Networks (PDYN), GlobeSpanVirata (GSPN), Crystal Decisions/Business Objects (BOBJ).  

La posizione finanziaria netta

In seguito alla cessione, la posizione finanziaria netta del Gruppo Tim migliorerà per il deconsolidamento del debito di Tim Hellas, pari ad euro 216 milioni, e per l'incasso del corrispettivo pattuito.   E' stato inoltre firmato un accordo con Tim Hellas per concedere in licenza d'uso il marchio Tim.   Il gruppo Tim e' uno dei principali operatori di telecomunicazioni mobili del mondo; l'azienda e' leader nel mercato nazionale con più di 26 milioni di linee al 31 marzo 2005 ed e' presente in Turchia e nel Sud America. (a.t.)

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(16 giugno 2005)

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